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民生银行香港分行助力广东省政府发行离岸人民币地方政府债券
2024年9月10日，民生银行香港分行作为重要承销商协助广东省政府成功定价50亿元人民币多年期离岸人民币地方政府债券，其中2年期20亿元用于广州市南沙区项目，定价利率2.08%；3年期15亿元用于珠三角地区重大基础设施项目，定价利率2.13%；5年期15亿元为绿色债券、用于绿色项目，定价利率2.23%。本次发行是广东省政府继2021年起连续四年在澳门发行离岸人民币地方政府债券后，首次赴港发行地方政府债券，至此广东省政府成为首个在香港、澳门两地均有离岸债券发行的地方政府。
本次发行获得了来自阿拉伯联合酋长国、瑞士、香港、澳门等地投资者的广泛关注和踊跃认购，投资者覆盖包括主权投资基金、银行、保险、资产管理、基金和私人银行等，簿记峰值达571.8亿元，订单倍数高达11.4倍，创内地地方政府离岸人民币债最高账簿峰值和认购倍数记录。
广东省通过香港平台向国际社会展示了经济社会高质量发展成果，为地方经济的发展和绿色发展进一步拓宽了融资渠道，同时深化了大湾区金融市场的互联互通，提高了香港离岸人民币市场的流动性，反映了国家继续支持巩固提升香港国际金融中心地位、推动人民币国际化的决心。