2024年8月7日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助兴业银行股份有限公司香港分行（简称“兴业银行香港分行”）成功发行3年期5亿美元社会责任债券。

兴业银行香港分行是我行境外债券业务重要的合作伙伴。自2020年至今，民生银行香港分行协助兴业银行香港分行发行共5笔境外债券，发行角色均为联席全球协调人。近期，在获取该境外债券发行的线索后，民生银行香港分行迅速开展营销，向客户出具了切实可行的发行方案，凭借过往发行中的优异表现，成功获委任为本次债券发行的联席全球协调人。

本次债券发行获得惠誉BBB的债项评级，是兴业银行香港分行首笔“普惠科创”主题社会责任债券，取得穆迪对绿色框架的第二方意见报告，并获香港品质保证局颁发债券发行前第三方认证。在定价当天，民生银行香港分行各部门配合默契，第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。最终3年期5亿美元债券定价SOFR+56bps，发行圆满完成，我行出色的表现再次获得了发行人的高度评价。

本次境外债券的成功发行，充分展现了同业对民生银行香港分行承销实力的认可，也为我行今后与兴业银行香港分行开展全面深入合作奠定了坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，持续提高同业境外债券发行的覆盖度，进一步提升民生品牌在境外资本市场的影响力。