2024年7月16日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”）成功发行3年期5亿美元及5.5年期5亿美元高级无抵押债券。

信达香港为民生银行香港分行重要战略客户，与民生银行香港分行在多个业务领域有着长久的合作关系。在5月，信达香港成功发行8亿美元债券后，民生银行香港分行持续跟进客户的融资需求，在了解到客户在今年度有第二批发行计划后，短时间内迅速为客户准备了详尽的发行方案，并积极进行内部沟通，为发行人夯实订单，最终凭借在客户过往发行中的优异表现和良好的市场口碑成功加入承销团。本次项目也是民生银行香港分行本年度第二次参与信达香港境外债券发行，再度深化了双方的合作伙伴关系。

在定价当天，民生银行香港分行作为联席账簿管理人第一时间为客户贡献基石订单，带动订单势能。此次发行收到了来自银行、资产管理公司、保险及私人银行等全球各类投资者的广泛关注。在最终定价指引确定前，双年期债券合计订单规模超75亿美元，逾7倍订单覆盖。在强大且坚实的订单支持下，3年期和5.5年期的美元债券最终定价指引分别大幅收窄50和52个基点至T3+115bps和T5+143bps水平，实现了近期金融机构高级债最大利差收窄，在当前较为波动的市场环境下仍圆满实现了发行目标。

本次信达香港高质量美元债券的再次成功发行，是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相，扩充了中资境外债市场优质美元债的一级供给，为当前波动的市场打了一剂强心剂。未来，民生银行香港分行将继续深化部门间协调合作、深入挖掘业务机会，凭借丰富的债券承销经验和强大的市场分析能力，协助更多金融板块发行人完成境外债券融资，进一步提升民生银行在境外资本市场的品牌影响力。