2024年6月18日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）成功发行3年期4亿美元高级浮息债券。本次发行的主体为境外子公司国泰君安控股有限公司，由母公司提供担保，债项获得了穆迪Baa1的投资级评级。

国泰君安系是民生银行境外债券业务重要的合作伙伴，自2019年以来，民生银行香港分行作为活跃承销商协助国泰君安及国泰君安国际成功发行了10笔境外债券。在近期获取国泰君安境外债券发行的线索后，民生银行香港分行一方面迅速联合上海分行积极营销，向客户出具了发行方案，成功获委任为本次债券发行的承销商；另一方面，也与上海分行协调沟通，在有限的时间内落实了行内投资额度。

在定价当天，民生银行香港分行与总行配合默契，第一时间为客户贡献了大额优质基石订单，有效带动了市场动能。本次发行中，客户对债券价格要求较高，民生银行香港分行凭借优异的表现在定价前成功获提升为全球协调人，进一步加深了双方境内外多层次的业务合作。

民生银行香港分行在本次项目中再次获得了客户的高度评价，充分显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可。未来，民生银行香港分行将继续加强与总行及境内分行的联动，深化同业合作，并持续提高同业境外债券发行的覆盖度，为民生品牌在境外资本市场不断书写新的篇章。