2023年9月5日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人协助中国光大银行股份有限公司香港分行（“光大港分”）成功发行双币种离岸债券，其中包括3年期5亿美元SOFR浮息债券及2年期15亿人民币固息债券。

光大银行为深受市场认可的重复发行人，此次发行也是光大港分2023年第二次在中期票据计划下的提取发行。在了解客户的发行意向后，民生银行香港分行立即为客户准备了详尽的发行方案，积极观测市场动态，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，成功避开市场竞争性发行。

定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间为客户贡献了5千万美元及1亿人民币的基石订单，给予了发行人极大的发行信心，带动了订单势能。最终3年期5亿美元浮息债券定价SOFR+63个基点，2年期15亿人民币债券定价2.95%，较初始价格指引分别收窄47个基点及35个基点，达到了客户对于价格及发行规模的要求，发行圆满完成。

本次债券的成功发行体现了同业对民生银行香港分行承销实力的高度认可，也充分彰显了民生银行香港分行在多币种债券发行承销的专业能力。同时，此次项目也是本年度民生银行香港分行第二次参与光大港分离岸债券的发行，进一步加强了民生银行香港分行与光大银行密切的同业关系，为展开全面合作奠定了坚实的基础。未来，民生银行香港分行将继续发挥行内联动的巨大动能，进一步提高民生品牌和市场影响力，不断为实现债券承销业务的高质量发展贡献力量。