2023年9月11至13日，民生银行香港分行连续定价三笔金融机构境外债券，分别为中国银行股份有限公司迪拜分行（“中国银行迪拜分行”）5亿美元SOFR共建“一带一路”主题绿色债券，招商证券国际有限公司（“招证国际”）10亿离岸人民币债券以及中国光大银行股份有限公司悉尼分行（“光大银行悉尼分行”）5.5亿美元SOFR浮息债券。

中国银行迪拜分行本次发行的3年期SOFR浮息绿色债券，为中国银行全球首批共建“一带一路”主题绿色债券，募集资金将用于共建“一带一路”国家的合资格绿色项目，覆盖阿联酋、沙特阿拉伯等多个共建“一带一路”国家。本次发行受到了全球投资机构的广泛关注，收到了来自银行、金融机构、资管、私人银行等各类境外投资机构28个账户订单。定价当天，民生银行香港分行第一时间下单带动订单势能，同时积极与投资人沟通价格及簿记情况，最终3年期浮息债券定价为SOFR+60bps，较初始价格指引大幅收窄45个基点，达到发行人对于价格及发行规模的要求。

招证国际本次发行是继2021年首次境外债券发行后民生银行香港分行第二次参与招证国际境外债券的发行，也是民生银行香港分行内部通力合作的又一成果，为将来与客户在境内外全方面合作打下了坚实的基础。凭借过往优异的项目执行能力,客户在有发行意向后第一时间邀请我行参与承销商选聘，民生银行香港分行积极为客户准备详尽的发行建议书，并同时积极营销，推进项目。在开簿后，民生银行香港分行第一时间为客户带来2亿元人民币的基石订单，有效带动了市场动能，账簿峰值高达25亿元人民币，最终定价较初始价格大幅收窄30个基点至3.3%。

光大银行悉尼分行项目是光大银行悉尼分行在债券市场的首次亮相，也是民生银行香港分行本年度第三次参与光银系境外债发行，进一步深化了民生银行香港分行与光银系密切的同业关系。民生银行香港分行为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，积极配合客户在周三美国8月CPI数据公布前完成定价，成功避开可能的市场扰动因素。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间为客户贡献了大额基石订单，给予了发行人极大的发行信心。在债券簿记开始数小时后订单规模即超过12亿美元，最终3年期5.5亿美元浮息债券定价SOFR+63bps，较初始价格大幅缩窄了47个基点，发行取得圆满成功。

本次三笔金融机构债券的成功发行，体现了优质发行人对民生银行香港分行承销实力的高度认可，以及对我行绿色债券、SOFR债券承销专业能力的充分肯定。未来，民生银行香港分行亦将继续凭借出色的承销与投资实力，更积极地活跃于境外债券市场及绿色金融的一线，为民生品牌在海外资本市场上再续佳绩。