2023年7月31日及8月2日，民生银行香港分行抢抓市场机遇，高效完成了两笔金融机构境外债券的定价，分别为中国信达（香港）控股有限公司(“信达香港”)3.5年期4亿美元高级债券及华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)3年期8亿美元高级债券。

信达香港为民生银行香港分行重要客户，与分行在多个业务领域有着长久的合作关系。信达香港本次发行是今年首笔资产管理公司美元债，同时也是民生银行香港分行本年度第二次参与信达香港境外债券项目。在5月信达香港成功发行15亿自贸区离岸人民币债券后，民生银行香港分行持续跟进客户的融资需求，在了解到客户有发行美元债的意向后，立即为客户准备详尽的发行方案，积极进行内部沟通，为发行人夯实订单。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，第一时间为客户贡献了5千万美元的基石订单，有效带动了市场动能。本次发行受到了资本市场的高度关注，吸引了180个中外资账户的订单支持，账簿峰值高达37亿美元，实现逾9倍的超额认购。在强大坚实的订单支持下，最终定价较初始价格大幅收窄45个基点至T+130基点，发行圆满完成。

华泰证券为民生银行南京分行战略客户，同时其子公司华泰国际和华泰金控香港也是民生银行香港分行重要同业客户，在同业借款、存款和银证转账等业务方面与我行均有合作。此次发行为华泰证券首次通过其30亿美元中期票据计划下提取发行，也是我行连续5年参与华泰证券境外债券发行。在了解到客户的发行计划后，民生银行香港分行积极营销客户，凭借与客户的良好关系和过往专业的承销表现，获得了联席簿记人的委任。在定价当天，民生银行香港分行作为联席账簿管理人，第一时间为客户贡献优质基石订单，带动订单势能。此次发行获得了市场的热烈反响，峰值簿记总量超19亿美元，最终三年期8亿美元债定价T+75基点，较初始价格收窄30基点。

本周内完成的两笔金融机构债券业务是民生银行香港分行积极营销的成果，充分展现了民生银行香港分行部门间协同销售的巨大动能。7月美联储再度加息，当前联邦基准利率已经达到22年来的最高水平，在全球金融市场动荡且市场情绪低迷的环境下，民生银行香港分行迎难而上，积极挖掘业务机会，为进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。