2022年12月7日，民生银行香港分行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，成功助力中国工商银行澳门分行（“工银澳门”）定价两年期2.5亿美元SOFR债券。

此次发行为工商银行全球200亿美元中期票据下提取的“中葡平台建设”主题债券，也是民生银行香港分行本年度第3次参与工行系的境外债发行项目。凭借在此前项目中优异的执行能力和日益增强的平台与承销实力，民生银行香港于今年再次被委任为联席牵头经办人和联席账簿管理人。

定价当天，民生银行香港分行与发行人及内外部投资者紧密沟通，并在第一时间为客户贡献了三千万美元的基石订单，为债券的成功发行奠定了基础。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后数小时内即获得足额认购，簿记峰值超过3亿美元，逾1.2倍超额认购。在年末市场环境收紧的大背景下，发行人仍得以成功发行两年期2.5亿美元的美元债券，定价为SOFR+80bps, 最终定价大幅收窄了40个基点。民生银行香港分行凭借境外债券承销的专业能力获得了客户的肯定，进一步加深了我行与工行系的长远合作。

美联储于2022年内六度加息，在融资成本上升和汇率波动的双重影响下，美元新债发行占比进一步下降。后续，民生银行香港分行将继续克服艰难，凭借出色的承销与投资实力以及专业能力，抓住年底最后的发行窗口，再接再厉，再创佳绩。