2022年10月19、20日，民生银行香港分行两天内连续成功发行两笔金融机构债券，分别为集友银行有限公司（“集友银行”）2亿美元额外一级资本债券（AT1）以及东方证券股份有限公司（“东方证券”）3亿美元高级债券。

集友银行本次AT1项目为民生银行香港分行首次参与集友银行境外债券发行，民生银行香港分行凭借积极的营销和过往优异的承销业绩顺利获得了联席簿记人角色委任。随后，民生银行香港分行积极寻找订单，在内部紧密沟通及配合下与相关机构投资人确定了投资意向，并于一天时间内完成了投资人交易对手KYC，最终确保了项目的顺利交割。凭借行内交叉销售，民生银行香港分行圆满完成了本次项目，债券最终定价8.0%，发行规模2亿美元。

东方证券本次美元债是其今年第三次发行境外债券，民生银行香港分行在前期获得项目消息后便与民生银行上海分行合作开展紧密的营销，积极跟进发行进度，全力为客户就发行方案、发行时间窗口及发行价格等提供意见建议，凭借专业的执行能力及优异的表现，再次被委任为全球协调人重要角色。同时，民生银行香港分行通过与上海分行、总行交易中心的高效沟通，提前为发行人锁定了大额基石订单。在定价当天，民生银行香港分行第一时间下单带动订单势能，最终债券获超额认购，定价为T3+63bps，较初始价格指引大幅收窄42个基点，发行取得圆满完成。

在境外债市场整体偏弱、市场动荡的艰难情况下，本次两笔债券的成功发行，充分体现了优质发行人对民生银行香港分行承销实力的高度认可，同时也体现了民生银行以客户为中心，境内外联动及分行内部交叉销售的巨大优势。