2022年11月4日及7日，民生银行香港分行作为联席全球协调人成功协助青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（“青岛海发”）发行两笔3年期、合计规模22.1亿元的中国（上海）自由贸易试验区（“自贸区”）离岸人民币债券。两笔债券均由青岛海发子公司西海岸公司作为发行人，青岛海发提供维好协议支持，且其中一笔由恒丰银行股份有限公司提供备用信用证担保，创迄今为止最大规模的备证结构自贸区债券发行，为近期冷淡的市场再立标杆。

 青岛海发成立于2012年，是由青岛市委及市政府批准、青岛市国资委出资成立的市直大型国有企业。作为青岛市国有资本市场化运作的专业平台，青岛海发构建了“功能区开发+现代产业园区建设运营+金融投控+上市平台+供应链体系”五位一体商业模式，打通“融投建管运”全产业链，为青岛市的经济社会发展做出了突出贡献，亦为山东省创出企业主导功能区市场化开发典型样板。

 青岛海发是民生银行青岛分行重要的战略客户，与青岛分行常年保持紧密的合作。在本次项目招投标阶段，民生银行香港分行与青岛分行默契配合，在发行的窗口、地点、币种、价格、架构、备证行的选择等方面持续为发行人提供专业的建议和策略支持，最终获委任为联席全球协调人的重要角色。同时，从获得委任到最终发行近半年时间里，民生银行香港分行与青岛分行克服疫情、美联储加息和备证业务监管政策收紧等多重考验，帮助客户圆满完成本次两笔债券发行，3年期13.3亿元“维好+备证”结构债券定价4.5%、8.8亿元维好结构债券定价6.0%，两笔债券均获足额认购。

 本次发行的成功，再一次充分体现了民生银行跨境联动的巨大优势。后续民生银行香港分行继续拼搏，勇于挑战，与境内分行团结齐心，持续挖掘业务机会，执行更多优质债券项目。