2022年9月16日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助厦门象屿集团有限公司（“厦门象屿”）发行3年期3亿美元高级债券。

厦门象屿是厦门市三大国企之一，主营业务涵盖大宗商品供应链、城市开发运营、综合金融服务、港口航运以及股权投资等。自1995年成立以来，厦门象屿飞速发展，现在已经成长为年营收超过3000亿元人民币的世界500强企业。2022年，厦门象屿位列《财富》“世界500强”第160位、“中国企业500强”第52位。

厦门象屿是民生银行总行级战略客户，也与民生银行厦门分行保持多年的紧密合作。今年5月，民生银行香港分行在获取发行信息后，随即与总行战略客户部及民生银行厦门分行展开联合营销，并同步与客户及主承销商密切跟踪发行进度。在发行前期，民生银行香港分行与民生银行厦门分行积极沟通投债额度，经过多方协调，在距发行前一周得以确定可占用的投债额度，并最终在民生银行香港分行相关部门的全力配合下，于极短时间内完成了债券投资审批。

在定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，第一时间为客户贡献基石订单，有效带动了市场动能。最终3年期3亿美元债券获足额认购，定价5.7%，较初始价格指引大幅收窄40个基点，发行取得圆满成功。

在美联储持续激进加息的背景下，境外债券市场行情疲弱，民生银行香港分行将多措并举，加强分行内部交叉销售，并与境内分行团结齐心，持续挖掘业务机会，执行更多优质项目。