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民生银行香港分行助力山东高速成功发行3年期5亿美元绿色债券
2022年6月9日，民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人，成功协助山东高速集团有限公司（“山东高速”）定价3年期5亿美元绿色债券，本次发行是山东高速在境外资本市场发行的首笔绿色债券。
凭借政府强大的支持力度和优秀的企业资质，山东高速获得了穆迪A3和惠誉A的评级。本次债券发行结构为担保发行，债券由子公司山高金融（412.HK）全资持有Coastal Emerald Limited发行，并由母公司山东高速提供担保。同时，债券在《绿色融资框架》下以绿色债券发行，募集资金将用于为框架下合资格的绿色项目融资或再融资，相关项目主要涉及再生能源、清洁交通、能源效率、污染防控以及绿色建筑等。
本次发行是民生银行香港分行第6次协助山东高速发行境外债券，充分显示了优质国有发行人对民生银行香港分行债券承销实力的认可，同时也是民生银行香港分行今年第11次参与绿色债券的发行。未来，民生银行香港分行将积极把握优质企业的境外债券业务机会，并探索绿色债券、可持续发展债券等创新产品与业务，进一步提高民生品牌和市场影响力。