我分行分别于2013年12月及2014年1月在香港成功完成英皇集团(国际)有限公司及中国鑫达塑料有限公司两个发债项目，该两家企业都是首次在国际债券市场上发行债券，同时这也是我行首次在海外为企业发行国际债券。

英皇集团在香港主板上市，主要在香港、澳门及中国从事物业投资、物业发展及酒店业务。在英皇集团发债项目中，我分行与英皇证券、国泰君安（香港）联手合作，担任联席牵头经办人的角色，成功地为英皇集团发行了5年期票面利率为4.8%的1.1亿美元高级债券。

中国鑫达在美国纳斯达克上市，是中国车用塑料生产商，在国内车用塑料零件领域处于领先地位。在中国鑫达发债项目中，我分行与摩根斯坦利国际有限公司、瑞士银行香港分行、汇丰银行联手合作，担任联席主承销商和联席簿记人的角色，成功地为中国鑫达发行了5年期票面利率为11.75%的1.5亿美元高级债券，该债券获得标普和惠誉BB-的评级。

香港分行自去年五月获得证监会颁发1号牌及4号牌以来，稳步推进债券承销等业务，并与中民国际（筹备组）团队紧密合作，在短短两个月内圆满完成上述两个国际发债交易，为将来国际债券发行业务的发展奠定了扎实的基础。此次债券的成功发行也将不断巩固和提升我行在香港市场的影响力，加深服务境内外核心客户，全面助推我行实现“二五纲要”的国际化战略目标。