2016年3月23日，在香港分行牵头下，云南省投资控股集团有限公司（下称“云投集团”）于国际资本市场成功发行定价三年期3亿美元的高级无抵押债券，超额认购11倍，票面年利率3.375%。

民生银行香港分行是此次发行的牵头行，并与瑞士银行及中银国际担任联席全球协调人。联席承销行和联席账簿管理人包括香港分行、瑞士银行、中银国际等8家香港金融机构。

云投集团是云南省政府下属的综合性投资公司和投资主体。此次债券成功发行，标志云投集团迈出了于境外发行债券的第一步，同时也是云南省企业首次在境外直接公开发行美元债券。云投集团获得了国际三大评级机构之一惠誉BBB+的投资级主体信用评级，且评级展望稳定，开创了云南省国有企业取得国际评级的先河，为云南省内其他企业树立了标杆。

由于此次准备充分,国际投资者反响极为踊跃，很快获得足额认购，共收到来自122家机构投资者的认购，订单总额超过35亿美元，投资者类型覆盖非常广泛。

民生银行香港分行作为牵头行协助云投集团成功发行首次美元债券，充分展现民生银行香港分行在国际市场债券承销方面的优势,在为香港分行自身带来中间业务收入的同时，也突显出香港分行与昆明分行内外联动、推动客户营销的默契，以及与民银国际在投行业务上的紧密合作。更重要的是，香港分行得到了总行金融市场部在债券投资方面的大力支持。云投集团美元债券的成功发行,为今后进一步加强境内外联动树立了良好的榜样，为今后香港分行加大境外债券承销业务协同合作奠定了坚实的基础。