3月26日，民生银行香港分行作为联席全球协调人成功助力狮桥资本有限公司（“狮桥资本”）发行364天1.8亿美元固息债券。

　　    狮桥资本成立于2012年，是中国领先的商用车服务平台，获得穆迪B1，惠誉B+的境外评级。它的全资子公司狮桥融资租赁中国有限公司（“狮桥租赁”）是一家经商务部批准成立的外商投资融资租赁公司。按2019年放款量计算，狮桥中国已成为中国最大的第三方商用车金融服务公司。本次发行由境外SPV New Lion Bridge Co,Ltd.作为发行人，狮桥资本有限公司提供担保，建信信托有限责任公司（“建信信托”）提供维好。建信信托是中国四大国有银行之一中国建设银行（“建行”）的控股子公司。2020年6月，建信信托持有狮桥集团32.0%的股权并成为狮桥集团最大单一股东 。

　　    近期受十年期美债收益率飙升的影响，全球债券市场极为波动，香港分行积极观测市场动态，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口。在定价当天，债务资本市场部积极为客户沟通订单，最终364天债券价格定在6.50%，发行取得圆满成功,债务资本市场部专业的市场判断能力以及高效的执行能力受到了客户的肯定。

　　    本次项目是债务资本市场部今年出台专项激励方案后首笔落地的债券承销项目，跨境业务部在得知客户有境外发债计划后，便协同债务资本市场部迅速展开密集营销。香港分行与狮桥资本过往合作紧密，作为客户的银团牵头行、行内首单IRS交易客户，同时也是本次发债资金的归集行，凭借对客户综合业务开发，香港分行展示了卓越的业务水平、部门间高效的协作能力，以及多元化的融资服务能力。本次项目的成功发行，不仅实现了香港分行利益的最大化，同时也显示出部门间潜在的交叉销售巨大动能，这对提高我行整体市场影响力和品牌认可度具有重要意义。