12新年伊始，民生银行香港分行在一天内连续成功定价两笔中资境外债券，分别为中国银行香港分行（“中银香港”）18亿人民币高级过渡债券和华融金融租赁股份有限公司（“华融金租”）3亿美元高级债券，打响了新年第一炮。

    T中国银行香港分行本次发行为高级过渡债券，由中国银行香港分行直接发行。自2018年以来，香港分行已四次参与中国银行境外债的发行，是发行人对香港分行一贯优秀表现及日益增强的承销实力的肯定，也是香港分行对优质国有银行类客户的良好关系维护的又一体现。中银香港是资本市场熟知的优质发行人，准备周期较短，在时间极其紧张的情况下，香港分行积极推动审批，夯实基石订单，协助客户抓住了开年的发行窗口。最终债券获得了市场的热烈反响，认购倍数超过6倍数，最终定价2.8%，较初始价格大幅收窄50基点。此次项目是香港分行承销的第一笔金融机构点心债，也是开年以来市场首单点心债。

2020华融金租项目是香港分行第二次与客户合作，也是我行第九次作为活跃的承销商参与到华融系境外美元债的发行，充分显示了客户对我行债券承销实力的认可。本次发行由华融租赁管理香港有限公司发行，华融金融租赁股份有限公司提供维好，香港分行在项目中积极观测市场动态，与发行人和投资人高效沟通，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，成功避开市场竞争性供给，并且在项目早期即为发行人锁定了4,000万美元的基石，为成功发行贡献了重要力量。最终本次债券的收益率为1.90%，香港分行也凭借丰富的债券承销经验，获得了客户的高度赞赏，为后续深化其他业务合作打开了良好局面。

    近期境外债券市场交投有所回升。债务资本市场部团队精诚配合，在两个项目中积极推动各项发行工作，保障了交易的顺利发行。