10月15日，民生银行香港分行成功完成两笔美元高级债券的定价，分别为台州市城市建设投资发展集团有限公司（“台州城建”）的5亿美元3年期固息高级债券和仲利国际租赁有限公司（“仲利租赁”）的3亿美元3年期固息高级债券。

　　    台州城建经由台州市人民政府批准成立的，围绕城乡建设项目的投资、开发、建设和运营管理以及授权范围内的国有资产经营管理，致力于成为全领域、全产业链、全生命周期的城市开发建设和公共运维服务的综合供应商。此次发行为淮安水利直发，集团凭借优秀的资质获得惠誉BBB的评级。本次发行时间紧、任务重，香港分行与杭州分行精诚合作，充分发挥专业能力，与客户保持紧密联系，积极联系投资人，帮客户在前期即锁定了1亿美元的基石订单，为客户的发行保驾护航。本次交易市场反响热烈，债券最终定价2.65%，较初始价格指引收窄了30个基点，创全国同评级城投企业美元债发行利率历史最低记录。香港分行的优秀表现赢得了客户的高度赞赏。

　　    仲利租赁母公司中租控股股份有限公司于1977年在台湾成立，提供以资产为基础的融资服务。2005年取得中国第一张外资租赁执照，在上海成立仲利租赁，公司迅速扩展，业务遍布全国,累计业务投放额逾一千亿人民币，服务企业逾三万家。本次发行为其50亿美元中期票据计划下的提取，发行结构为担保发行，发行获得惠誉BBB-的评级，发行总额为3亿美元，期限为3年，最终定价3.75%，较初始价格指引收窄了37个基点。此项目得益于大湾区业务部及债务资本市场部的大力营销和默契配合，香港分行作为唯一的中资承销商参与项目，充分展现了香港分行内部交叉销售的巨大动能。

　　    数据显示，香港分行2020年已经完成了82笔债券承销业务，总发行规模超过350亿美元。