9月10日至11日，民生银行香港分行两天内连续作战，作为联席簿记人和联系牵头经办人，成功协助临沂城市建设投资集团有限公司（“临沂城建”）发行3年期3亿美元高级债券及宁德时代新能源科技股份有限公司（“宁德时代”）5年期和10年期双品种共计15亿美元高级债券。

　　    临沂城建为市政府所属国有独资大型企业，成立以来先后参与实施了鲁南高铁及片区建设，棚户区改造及基础设施等400多个民生项目。此次发行人为集团子公司沂晟国际有限公司,由临沂城建提供担保，并获得惠誉授予BBB-的主体及债项评级。本次项目也是香港分行与济南分行今年内的第六次合作，双方配合默契，积极推动项目进度。定价当天，香港分行在第一时间为客户带来了7,000万美金优质基石订单，为成功发行贡献了重要力量。本次交易市场反响热烈，总订单超5倍订购，最终定价3.0%，创下山东省同评级发行人境外债历史最低利率，亦创今年以来山东山企业境外债发行利率新低。香港分行的优秀表现赢得了客户的高度赞赏，名列联席簿记人首位。

　　    本次宁德时代美元债的发行是宁德时代首次在境外发行美元债券，也是香港分行首次服务宁德时代。集团作为国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商，凭借强大的实力背景及出色的信用状况获得穆迪Baa1/标普BBB+/惠誉BBB+的投资级评级。此次发行结构为其全资子公司时代瑞鼎发展有限公司作为发行人，宁德时代提供担保。本项目为香港分行与福州分行今年内的首次合作，双方在得知客户的发债需求后，立即联合营销，并为发行人提供定价建议。香港分行作为活跃的联席牵头经办人和联席簿记人积极联系投资人并在第一时间为客户贡献了2.8亿美元的基石订单，为债券的成功发行奠定了基础。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后数小时内即获得足额认购，簿记峰值超过150亿美元，逾10倍超额认购。最终定价5年期为T5+165bps，票息为1.875%，10年期为T10+200bps,票息为2.625%,创同评级同期限同类型中资发行人历史最低利率，完成了宁德时代在境外债务资本市场上的圆满亮相。此次项目是香港分行债务资本市场部和福州分行通力合作的成果，是境内外联动的又一典范。

　　    近期受到美股高位跳水，尤其是前期势不可挡的科技股转头领跌，一定程度上牵制了市场的风险情绪，为中资美元债发行带来了少许压力和不可确定性。香港分行债务资本市场部积极克服了各种困难，两天内成功定价三笔美元债，充分体现了香港分行优秀的跨部门合作能力和境内外联动实力。香港分行今年以来已经完成了70笔发债交易，其中17笔为全球协调人项目，是市场对香港分行日益增长的项目牵头能力的肯定。