9月14日至9月17日，民生银行香港分行分别作为联席全球协调人和联席簿记人，成功协助龙光地产控股有限公司（“龙光地产”）发行4年期3年不可赎回1亿美元高级债券及合肥市产业投资控股（集团）有限公司（“合肥产投”）3年期3亿美元高级债券。

　　    龙光地产本次发行结构为直接发行，民生港分自从2018年以来已三次参与龙光地产的发行。凭借以往的优秀表现及日益增强的承销实力，民生港分本次获得联席全球协调人的重要角色。民生港分积极为公司提供定价建议，对接投资人需求以夯实基石订单，为发行成功保驾护航。凭借民生港分的高效执行能力，最终债券定价4.25%，创龙光集团发行最低价格。此次项目是债务资本市场部与金融市场部及大湾区业务部合作的又一典范，展现了我行优秀的跨部门联动能力和交叉销售能力。

　　    合肥产投为合肥市三大政府融资平台之一，为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会下属专注于产业投资和运营的企业，主要业务包括制造加工、文教餐饮服务、物流服务、金融服务、绿色环保产业等。此次发行人为合肥产投子公司Xianjin Industry Investment Company Limited，担保人为合肥产投。此次发行为香港分行第一次与该客户合作，香港分行与合肥分行联合积极营销，了解客户需求，积极为客户提供发行方案和定价窗口建议。定价当天，香港分行在第一时间为客户带来了1.1亿美元优质基石订单，为推动市场势能贡献了重要力量。本次交易巅峰订单超5.6倍，最终定价2.95%，较初始价格指引大幅收窄35基点，创下今年以来同评级类企业境外债发行利率新低。香港分行的优秀表现令客户大加赞赏。此次项目为香港分行与合肥分行2020年的第三次合作，展现了民生银行优秀的境内外联动能力。

　　    在时间紧、任务重的环境下，债务资本市场部积极克服了各种困难，成功完成了两笔债券的定价，充分体现了香港分行优秀的跨部门合作能力和境内外联动实力。截至目前，香港分行2020年以来已经完成了72笔发债交易，其中18笔为全球协调人项目。